Rusland anno 1920: het futurisme en het constructivisme gedijen goed in de Sovjetunie: verlichte kunstenaars en intellectuelen verwachten veel van de artistieke en sociale revolutie. De verwarring is totaal als de genadeloze processen onder Stalin van start gaan en een hele generatie kunstenaars buiten spel gezet wordt. De tekst in deze muziektheatervoorstelling is een letterlijke weergave van de laatste minuten in het proces tegen 'Fiodor Bukharin' doorweven met fragmenten uit het werk van Daniil Harms, een ander slachtoffer van de Stalin terreur. Isolement, ironie, bedreiging en onderdrukking worden verhuld door het groteske, de snelheid en de dynamiek. De animatiefilm van Kentridge en de muziek van Sarhan verhouden zich nu eens als begeleiding in een stomme film, dan weer als figuranten in een melodrama of als pantomime in relatie tot een geanimeerde tekenfilm.